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Dashboard Executivo

Visão completa da produção, recebimentos, pagamentos e alertas.

Produção por Operadora

Ranking de Corretores

Últimas Movimentações

Central de Alertas

Cadastrar Proposta

Formulário dinâmico para PME, Coletivo por Adesão e Individual/Familiar.

1Modalidade da proposta

A modalidade define os campos, a cadeia comercial e os documentos exigidos.

2Dados da empresa
2Administradora e associação
3Dados comerciais do plano
4Titulares

Permite mais de um titular na mesma proposta. Cada dependente será vinculado a um titular.

5Dependentes
6Documentos exigidos

A lista muda conforme a modalidade. Nesta versão, os nomes dos arquivos ficam registrados na observação da proposta.

7Finalização

Gestão de Propostas

Visão geral e gerenciamento de todas as propostas do sistema.

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Nº Contrato Cliente Operadora Vigência Valor Corretor Prioridade Status Observações Ações

Baixa de Operadoras

Controle de recebimentos, diferenças e estornos por relatório da operadora.

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Arrastar relatório da operadora aquiou clique para selecionar
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Período de vencimento
IDClienteCorretorOperadoraTipoParc.Venc.%PrevistoRecebidoDiferençaStatusAções

Repasses e Antecipações

Pagamentos, antecipações, quitação por baixa da operadora, estornos por corretor e extrato de conta corrente.

Arrastar relatório do corretor aquiou clique para selecionar
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IDClienteCorretorOperadoraParc.Venc.%LíquidoPagoTipoDesc. PendenteStatusAções

Extratos de Comissões

Relatórios financeiros por corretor, originados exclusivamente dos lotes de pagamento liberados.

ExtratoCiclo / LoteCorretorParcelasValoresLiquidaçãoStatusAções

Minhas Comissões

Acompanhe os valores liberados em cada ciclo e consulte os pagamentos concluídos.

ExtratoCiclo / LoteParcelasValoresLiquidaçãoStatusAções

Corretores

Cadastro único do corretor com várias grades internas por operadora/modalidade. Sem repetir o nome na tela principal.

CorretorGrades cadastradasBanco/PixStatusAções

Operadoras

Grade de recebimento da Alpha por operadora, modalidade e administradora.

Produtos

Produtos vinculados à operadora, modalidade e administradora.

ProdutoOperadoraModal.Adm.Obs.Ações

Ciclos de Pagamento

Regras versionadas para corte, processamento e pagamento das antecipações.

Alterar o fluxo cria uma nova versão. Solicitações e lotes antigos continuam vinculados à regra usada originalmente.
VersãoNomeCortePagamentoFusoVigênciaStatus

Cadastro de Usuários

Cadastre usuários, defina perfil de acesso e vincule o corretor parceiro quando necessário.

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Regras de permissão

Master/Gerente: acesso completo ao ERP. Financeiro: recebimentos, comissões e movimentações financeiras. Administrativo: apenas Gestão de Propostas. Corretor Parceiro: Meu Dashboard e Minhas Propostas, filtrado pelo corretor vinculado.

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Nome Email Perfil Corretor vinculado Status Criado em Ações

Meu Dashboard

Resumo das suas propostas, contratos e produção como corretor parceiro.

Visão exclusiva do corretor parceiro. O sistema exibe somente propostas vinculadas ao usuário logado.
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Minhas propostas por operadora

Meus status

Minhas Propostas

Gestão das propostas vinculadas ao corretor parceiro logado.

Corretor logado: -. Esta tela exibe e cadastra somente propostas deste corretor.
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Nº Contrato Cliente Operadora Vigência Valor Corretor Prioridade Status Observações Ações
A

Nova Proposta

Cadastro guiado por etapas com lógica dinâmica por modalidade

Modalidade da proposta

Escolha a modalidade. O formulário muda automaticamente os campos, documentos e regras.

Saúde PMECNPJ Padrão, MEI ou CAEPF. Produtos, acomodações e coparticipações vêm do cadastro da operadora.
Saúde ADSAdministradora → Operadora → Associação → Produto.
Saúde INDContratação direta do titular/familiar.
Odonto PMEOdontológico empresarial.
Odonto INDOdontológico individual/familiar.

Dados da empresa

Para Saúde PME, informe o tipo de empresa, identificação, documentos obrigatórios e vínculo de colaboradores.

Se não localizado automaticamente, preencha manualmente.
Preenche sozinho se disponível, mas permite edição manual.
Envie a guia do FGTS acompanhada da relação de trabalhadores para comprovação do vínculo dos funcionários. Formato: PDF | Máx: 5MB por arquivo.
Individual/Familiar não exige dados de empresa. Avance para plano, vidas e revisão.

Dados comerciais do plano

Dados que alimentam a proposta principal e posteriormente o financeiro quando implantado.

Vidas

Cadastre titulares e dependentes com documentos, vínculo e aproveitamento de carência.

Telefone e e-mail são obrigatórios para todos os dependentes desta operadora, independentemente da idade.

Documentos e revisão final

Confira os documentos exigidos e revise antes de salvar a proposta.